Dwie dojrzałe kobiety, Krissy Lynn i Serene Siren, spotykają się, aby odkryć swoje najgłębsze pragnienia i fantazje. Wymieniają się partnerami i angażują się w intensywne lizanie cipki i ruchanie w dupę. Film jest przykładem amerykańskiego porno w najlepszym wydaniu, z dużymi cyckami i gorącą sceną orgii.