Johnny Nitro, mustatukkainen kimpale, ja hänen kumppaninsa harrastavat kuumaa seksiä valkoisella sohvalla. Johnnyn luonnolliset rinnat ovat esillä, kun hän antaa suullista nautintoa, jota seuraa villi lähetyssaarnaajakohtaaminen, joka huipentuu kuumaan cumshotiin.