Италиански звукозаписен артист Дарио Лусуриа, аматьорски учител по изкуство, е приближен от двама италиански туристи, търсейки неговия опит в доставянето на удоволствие както на устата, така и на члена им. Срещата ескалира в дива, страстна оргия, заснета на филм.