Две дребни тийнейджърки, Ариа Скай и Ракел Даймънд, се натъкват на добре надарен мъж. Те се редуват да се справят с масивния му член, което води до Гореща тройка. Умело му доставят удоволствие, нетърпеливо приемат пулсиращия му член във всяко отверстие.