Dvě smyslné ženy, Hot Pearl a tlustá brunetka, dychtivě potěší svého mohutného pána. Dovedně obsluhují jeho monstrózního ptáka a nenechávají žádný centimetr nedotknutý. Jejich sténání naplňuje místnost, když ho vezmou hluboko, předvádějící své orální talenty.