Joanna Angel, den umættelige spa-indehaver, hengiver sig til et lidenskabeligt møde med sin store sorte pik massør, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks
Joanna Angel giver en ultimativ massage til en smuk brunette spa-ejer. Efterhånden som seancen skrider frem, skifter Joannas fokus fra kroppen til den hårde pik, der ligger på bordet foran hende.