Den lune MILF Julie Holly, kendt for sin anale dygtighed, guider sin ivrige stedsøn gennem en fristende mundtlig fest, før hun kaster sin ungdommelige kraft ind i hendes erfarne bagdør. Dette franske amatørpars kødelige vejledning, fanget i levende HD, udfolder sig med naturlige, rigelige aktiver og autentisk lidenskab.