På en varm ferieferie hengiver en velbegavet stedsøn sig til sine forbudte ønsker. Hans forførende stedmor og stedsøster engagerer sig i en fristende trekant, der tilfredsstiller deres trang til hans imponerende manddom. Et vildt, tabubelagt eventyr udfolder sig, der kulminerer i et uforglemmeligt klimaks.