Sultry Karolina Star, en lingeri-klædt tryllekunstner, higer efter sort lidenskab. Hun tilfredsstiller dygtigt en velbegavet mand med en deepthroat fellatio og intens anal service, der kulminerer i en klimaks ansigtsbehandling. Denne Latina-skønheds umættelige appetit på nydelse efterlader seerne tryllebundet.