En forførende MILF og hendes steddatter engagerer sig i en fræk leg, og lader som om deres fraværende partner er usynlig. Deres legende hyggesnak eskalerer til lidenskabelig elskov, der viser deres mundtlige færdigheder og umættelige ønsker. Deres påklædte trekant kulminerer i et uforglemmeligt klimaks.