Ung shemale rummer liderlige tanker om sin lærers ivrige bagdel. Uden at undskylde hengiver hun sig til selvfornøjelse, stryger rutineret sit pulserende lem, og forestiller sig hans glødende svar på sin intime udforskning. Denne japanske teenagers ufiltrerede lyster udfolder sig i en rå, fængslende opvisning af selvtilfredsstillelse.