Tiffany Dolls, en blond bombe, higer efter anal beherskelse og betror den erfarne Mike Adriano. Hun sluger ivrigt hans manddom, før hun tager den i sin bagdel. Mike fylder hende med intens boring og dæmper hendes skrig med en gag. En vild 3-vejs følger, der kulminerer i en cum swap og gabende tilfredshed.