I den tredje del af denne hotte serie hengiver en moden MILF og hendes unge søn sig til deres sene ønsker. Deres forbudte kærlighed antændes, når de engagerer sig i lidenskabelige orale udvekslinger, intense stød og deepthroat action. Denne varme MILFs ved, hvordan man tilfredsstiller sin søns alle behov.