Mio Fukada, en 18-årig CFNM-entusiast, besøger en varm kilde med sine venner. Mens de ligger i blød, slutter en mand sig til dem og glæder ivrigt Mios rigelige aktiver, før han engagerer sig i en varm boltring. Klimakset efterlader alle tilfredse, en perfekt afslutning på deres dag ved den varme kilde.