Caitlin Bell, en sulten Latina MILF, higer efter sort pik dagligt. Hendes mand, en hvid fyr, bringer en sort overraskelse hjem og tænder på en vild interracial trekant med sin bedste ven. Caitlins passion og ekspertise skinner, da hun håndterer den store sorte pik, hvilket efterlader sin mand i ærefrygt.