En nysgerrig teenager opsøger en velbegavet ibenholt stud, Don Sudan. Ivrig efter erfaring tilfredsstiller hun ivrigt hans massive store sorte pik, og hendes uerfarne mund formår knap at omslutte hans omkreds. På trods af hendes indsats kæmper hun for at tage ham fuldt ud, hvilket efterlader hende tilfreds og længselsfuld efter mere.