Vixen Vanity, en vellystig vixen, higer efter en kolossal pik. Stretch, en velbegavet ibenholt stud, tilfredsstiller hendes ønsker. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en varm udstilling af lingeri, deepthroat og intens knepning, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.