Den unge vixen Zerella Skies udforsker sin seksuelle dygtighed med sin fantastiske stedmor Rayveness, og deres lidenskabelige møde udfolder sig med et sensuelt legetøjsleg, der afslører Rayveness's saftige, hårløse fisse. Zerellas ungdommelige nysgerrighed møder den modne tiltrækning i dette pirrende møde.