Mahogany Ross, eine Ebony-Schönheit, hat eine leidenschaftliche Begegnung mit ihrem Fotografen zum Valentinstag. Die Kamera erfasst jedes Detail ihrer Liebesspiele, von der Art und Weise, wie ihr großer Schwanz in ihr enges Loch ein- und ausfährt, bis hin zu ihrem Stöhnen in Ekstase.