Zwei atemberaubende Frauen, Lisa Ann und ihre beste Freundin, geben sich heißer lesbischer Action hin, beginnen mit einigen freundlichen Facesitting und gehen dann zu intensiven Analsex-Aktionen über. Die Kamera fängt jedes Detail ihres Vergnügens ein, von der Art und Weise, wie sich ihre Körper zusammen bewegen, bis hin zu der Art, wie ihre Stöhnen den Raum erfüllen.