Μια ομάδα καυλιάρης αρκούδων, νυφών και συμμετεχόντων σε ένα όργιο CFNM είναι έτοιμοι για ένα πάρτι και διασκεδάζουν σοβαρά. Η δράση ξεκινά με έντονο χορό και ποτό, αλλά τα πράγματα γρήγορα κλιμακώνονται σε ένα άγριο όργιο που σίγουρα θα σας αφήσει με κομμένη την ανάσα.