Η Candi Coxx, μια πανέμορφη μελαχρινή θετή μαμά, ενώνει τη θετή της κόρη Kelly Diamond για μια άγρια και αξέχαστη συνάντηση σε αυτό το καυτό βίντεο τριών ατόμων. Οι δύο γυναίκες επιδίδονται στις βαθύτερες επιθυμίες τους, εξερευνούν το σώμα του άλλου και απολαμβάνουν τις πιο τρελές φαντασιώσεις τους.