Δύο αποπνικτικές έφηβες, μια μεγαλόστομη καλλονή και η κοπέλα της, επιδίδονται σε μια καυτή λεσβιακή συνάντηση. Η απουσία του τύπου τους επιτρέπει να εξερευνήσουν ελεύθερα τις επιθυμίες τους, συμμετέχοντας σε παθιασμένα φιλιά, δάχτυλο και στοματική ευχαρίστηση. Μια δελεαστική επίδειξη πόθου και επιθυμίας του εφήβου.