Video-ominaisuudet upea ruskeaverikkö, Natalia Starr, kokous hyvin varustettu musta mies, Mandingo. Kohtaus alkaa Natalia antaa Mandingo aistillinen suihinotto, jonka hän palaa innostuneesti. Toiminta kuumenee kuin Mandingo ottaa haltuunsa, ratsastus Natalia lehmäntytön asennossa.