Danner Mendez viettelee hänen ystävänsä äiti, Carla Morelli, Kuuma kohtaaminen. Hän tutkii hänen halunsa, alkaen ranskan suukkoja intensiivistä suullista nautintoa, huipentuu kiihkeä, cum-täytetty huipentuma. Villi ratsastaa kypsä himo ja nuorekas tutkimusmatka.