Joukko kypsiä swingereitä kokoontuu unohtumattomaan orgiaan kuumassa kohtauksessa, ilmassa jännityksestä, tutkien syvimpiä toiveitaan, antautuen intohimoiseen suudelmaan, pillua nuolemiseen ja mieleenpainuviin suihin. Toiminta kuumenee heidän siirtyessään 69:ään ja anaalileikkiin.