Két fiatal szőke nő felváltva nyalja és szívja egy idősebb férfi végbélnyílását. A kamera hátulról rögzíti az akciót, így a nézők közeli képet kapnak az akcióról. Mindketten élvezik egymás társaságát, felváltva kedveskednek neki nyelvükkel és kezükkel.