Mike Brazíliában van a gyönyörű Mayarával és jó adottságokkal rendelkező partnerével, Roge Ferróval. A trió érzéki szopással kezdődik, ahogy Mayara szakszerűen szívja és simogatja Roge lüktető farkát. A kémia elektromos a hármuk között, és az akció felforrósodik, ahogy áttérnek egy intenzív puncibaszásra