Due splendide MILF, Cathy Heaven e Leigh Darby, si uniscono a un'altra splendida donna, Jasmine Jae, per un'orgia indimenticabile di Capodanno. Le tre donne sono desiderose di soddisfarsi a vicenda e iniziano scambiandosi baci appassionati ed esplorando i corpi l'una dell'altra con le loro bocche.