Tiga orang yang penuh gairah ini menampilkan seorang wanita kulit hitam yang seksi, Megan Rain, yang diterjah berganda oleh sugar daddy-nya dan kawannya. Aksi bermula dengan Megan menjilat dan menghisap mulut dan pukinya oleh sugar daddynya, yang kemudian mengambilnya dalam mulutnya untuk ejakulasi di wajahnya yang intens.