Moden veileder Denny Chriss lærer unge Joe Valeri om dyp, lidenskapelig elskov. Dennys forførende sjarm og naturlige skjønnhet er uimotståelig. Deres private veiledningsøkt utforsker alle lyster, fra strømper til intense, dype møter. En fengslende, sensuell Euro og Ebony-opplevelse.