Een jonge stiefzoon wordt begeerd door zowel zijn verleidelijke stiefmoeder als zijn zwoele stieftante. Ze hunkeren naar zijn zaad en gaan een wild, kinky triootje aan met 2 meisjes. Hun gedeelde verlangen naar zijn nakomelingen ontbrandt in een vurige orgie, waarbij ze BDSM en lesbische genoegens verkennen.