Twee beeldschone vrouwen, Magdalene St. Michaels en Jessie Andrews, genieten van hete lesbische actie. Ze dragen allebei sexy lingerie die hun rondingen nauwelijks bedekt. De camera legt elk detail van hun gepassioneerde liefdesspel vast, van de manier waarop ze kussen tot de manier waarop zij elkaar aanraken en likken.