Czarna czarownica Jada Kai szuka oświecenia, spotykając uwodzicielską azjatycką diablicę Skylar Snow. Ich niewinna wymiana szybko przeradza się w kuszącą demonstrację lesbijskiej żądzy, czego kulminacją jest żarliwy uścisk i żarliwe badanie zmysłowości drugiej.