Cathy, młoda i piękna shemale o imieniu Cathy, zostaje uwiedziona przez zupełnie nieznajomego. Film jest nakręcony w zbliżeniu, pozwalając widzowi zobaczyć każdy szczegół spotkania. Cathy chętnie zadowala swojego partnera i chętnie bierze jego dużego kutasa do ust.