Młoda baletnica odkrywa świat seksu analnego ze swoim nauczycielem w tym filmie. Scena rozpoczyna się od baletnicy z ogoloną i gładką cipką, która otrzymuje wytrysk na twarz od nauczyciela. Następnie on przejmuje kontrolę, używając jej ust, aby zadowolić jego brązowy kutas, zanim przejdzie do jej tyłka.