O mamă vitregă își învață fiica adolescentă despre sexul interrasial arătându-și abilitățile cu un herghelie negru. Adolescentul învață cu nerăbdare, începând cu o muie înainte de a fi futut tare. Mama vitregă se alătură, creând un trio sălbatic cu sâni naturali și acțiune hardcore cu un penis negru mare.