Natasha Nice, o vulpe tânără, caută plăcere dincolo de iubitul ei. Ea se întoarce la cel mai bun prieten al lui, o femeie frumoasă și grasă cu un fund mare, pentru o lins pasională. Prietenii se angajează într-un schimb oral fierbinte, răsfățându-se în dorințele lor.