Trei femei amatoare, grase și partenerul ei MILF, devin perverse cu un herghelie negru musculos. Trioul asistat de jucării duce la întâlniri intense și diverse. Scene crude, pasionale, cu gemete, jucării și păsărici strânse. O plimbare sălbatică și diversă pentru fanii MILF-urilor, BBW-urilor și acțiuni interrasiale.