Julia Ann, vášnivá MILFka, sa oddáva zakázanému stretnutiu so svojou čoskoro nevlastnou dcérou Carolinou Sweets. Intenzívne sedenie skúma každý zmyselný detail, od trenia mačičiek až po 69 pozícií, ktoré vyvrcholia pretrvávajúcim emocionálnym vyvrcholením.