Två bystiga svarta rumskamrater delar en hård vit kuk i en het interracial trekant. Tjejerna turas om att rida på den lyckliga killen och stönar av njutning när han dunkar dem hårt och djupt. Handlingen är intensiv och obönhörlig, och lämnar ingen tvekan om att dessa skönheter har sitt livs tid.