Olgun baştan çıkarıcı Cory Chase, üvey oğlunun arkadaşı Juan El Caballo Loco'yu sıcak bir buluşmada ağırlıyor. O, onun muazzam siyah aletini istekle alıyor, anal becerilerini ve doğal varlıklarını sergiliyor. Vahşi, ırklararası bir MILF macerası ortaya çıkıyor.