Một người mẹ kế tóc đỏ và con gái khám phá những ham muốn tình dục của họ với một người đàn ông có dương vật to trong cuộc tình ba nóng bỏng này. Hai người phụ nữ háo hức làm hài lòng đối tác của mình và bắt đầu bằng việc trêu chọc anh ta bằng cơ thể của họ.