Một thiếu niên tóc đỏ người Đức mảnh mai tên Anni tận hưởng niềm vui từ việc quan hệ tình dục qua hậu môn và âm đạo với một người đàn ông lớn tuổi lạ mặt. Máy quay ghi lại từng chi tiết của hành động, từ những cảnh quay cận cảnh của lỗ đít và âm hộ của Anni đến handjob và chơi âm đạo.