Kate Frost, cô gái tóc vàng quyến rũ và Nina Hartley, hợp sức để có một cuộc điều khiển hoang dã với Tommy Gunn có dương vật to. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ diễn ra ở nhiều tư thế khác nhau, thể hiện những ham muốn không thể thỏa mãn và khát khao không thể kiềm chế được.