Hai người đẹp da đen, Luscious Lilli và Mandie Maytag, quỳ xuống trước một người đàn ông da đen có dương vật to. Họ lần lượt deepthroat con cặc dày của anh ta, khiến anh ta rên rỉ vui sướng. Sau đó, các cô gái lần lượt liếm và mút quả cầu của anh ta.