Charlie Miller III, một người sành sỏi đồ chơi, tham gia cùng Mistress Milian Manson để có một buổi chơi strap-on hoang dã. Sự kích thích của Charlie được đáp ứng khi đồ chơi của Milian chơi với lỗ hẹp của anh ta, đẩy anh ta đến những niềm vui mới. Chơi femdom chủng tộc với đồ chơi và trò chơi kỳ dị.