Sage Fox, một người đẹp nhỏ nhắn, đầu hàng những ham muốn cuồng chân của mình khi một vũ nữ da đen có dương vật to chiếm sân khấu trung tâm. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu trải nghiệm đầu tiên của cô với một con cặc đen lớn, hứa hẹn một cuộc điều khiển hoang dã của BDSM và niềm vui đa chủng tộc.