Reina Rain, một nữ thần da màu tuyệt đẹp, được đưa vào một thế giới bí ẩn nơi cô được hóa thân thành một MTF quyến rũ và quyến rũ. Với cơ thể mới của cô và đối tác quyến rũ tên Aiden Valentine, Reina thỏa mãn trong một số hành động thủ dâm và sở hữu cơ thể mãnh liệt.