Melissa Moore và Miley Cole, hai cô gái nóng bỏng nhất của Twisty, nghỉ học để chơi đùa với một chú hề trong lớp. Sự trêu chọc vui nhộn của họ leo thang thành một cuộc gặp gỡ les nóng bỏng, trưng bày cơ thể nhỏ nhắn và mông săn chắc của họ. Mong đợi sự xâm nhập, chơi âm hộ và một giáo viên nóng bỏng tham gia vào niềm vui.